战略洞察：“十四五”发展规划之出版行业篇

一、 “十四五”时期发展新形势

从经济发展态势来看，我国国民经济运行总体平稳，第三产业较快的增速，为出版业发展提供了一个良好的宏观环境。2019年，生产总值达99万亿元，比上年增长6.1%。其中，第一产业增加值7万亿元，增长3.1%；第二产业增加值28万亿元，增长5.7%；第三产业增加值53万亿元，增长6.9%。第三产业是国内增长速度最快的产业。同时，知识经济时代的到来，经济的发展更依赖于知识，知识对经济的发展至关重要、对社会的发展有巨大的推动作用，已成为普遍的共识，越来越多的人迫切需要通过新的知识来提升自己的能力和水平。因此，对图书的品质提出了更提高。这些因素为出版社快速、高质量发展提供了原动力。

“全民阅读”连续六次写入政府工作报告，国家对文化事业、文化产业的重视程度和扶持力度越来越大，在体制建设、人才培养、财政税收和产业融合等多个方面给予政策支持，提振了文化传媒企业的发展信心，促进了文化产业的融合发展。2020年11月4日，党的十九届五中全会提出，繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力，坚定文化自信，全面繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学事业。近年来，为推动文化事业和文化产业的持续发展，先后推出了一系列保障健康发展的政策。

二、 行业洞察

在政策和技术的双力推动下，我国出版业正在实现“弯道超车”，由“出版大国”向“出版强国”迈进，同时处在承前启后新的历史发展期，这一时期，是我国出版业从传统出版到融合创新的转型期、从高速度增长到高质量发展的调整期、从生产制造型到知识服务型的升级期。“三期”叠加，新旧矛盾交织，出版业稳健发展任务之重、深化改革挑战之多、优化升级考验之大前所未有。

从政策来看，中央和地方的政策陆续推出，为出版产业带来了重大利好。减税降负力度持续加大，2018年4月，财政部、国家税务总局印发《关于调整增值税税率的通知》，明确原适用11%增值税税率的图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物，税率调整为10%。2018年6月，财政部、国家税务总局下发《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》，确定自2018年1月起至2020年12月，对相关出版物、印刷、制作业务执行增值税不同比例的先征后退，免征图书批发、零售环节增值税。财政支持也在稳步增长，2018年11月，中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《关于加强县级融媒体中心建设的意见》《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》《关于加强和改进出版工作的意见》等方案意见。地方政府也在积极扶持本地区的相关出版企业，山东、北京、浙江、甘肃、海南等地纷纷出台相关政策文件，以财政支持、资本运作、政策扶持等方式，加快推动出版融合机制建设、出版产业园区建设、实体书店扶持、传统文化传承等工作，或从全局谋划，或覆盖重点领域，或针对具体项目，积极为产业发展持续注入新动力。

从技术来看，以互联网技术为代表的创新力量正在一步步突破传统出版想象空间的极限，重塑出版产业的生态环境。出版生态正在发生着多方面的改变。首先，出版流程发生重构。传统的出版流程是内容→编辑→发行，现在是通过用户和出版者之间在互联网上直接联系，通过了解用户的需求，再去生产内容。人工智能、大数据等新兴技术近年来发展突飞猛进，应用前景广阔，给各行各业带来了新机遇。基于大数据技术的新兴出版一方面对传统出版的出版理念、内容分发、产品形态和阅读方式等方面形成了巨大冲击；其次，对传统出版的资源与品牌的深度挖掘、生产方式的转型升级也提供了强劲的动能。人工智能、大数据还将成为新闻出版转型升级的新业态，人工智能、大数据应用于编辑、校对、印刷、发行、营销等环节，协助完成全流程工作，充分发挥技术优势，可极大提高出版行业的工作效率。5G具有更高的速率、更宽的带宽、更低的时延，能够实现万物互联，是构建智能世界的基石，必将给我国出版业发展带来重大机遇。

从行业竞争来看，出版行业参与企业可分为国有和民营两大类，国有出版企业地域性特征显著，在教育出版及专业出版领域方面具有优势，截至 2018 年年底，中国共有出版社 585 家，其中中央级出版社 219 家，地方出版社 366 家。中央级主要有中国出版集团、中国教育出版集团、中国科技传媒出版集团三大出版集团，地方出版集团数量较多，各省份均有代表性出版集团，例如湖南中南出版、江苏凤凰出版传媒、安徽时代出版等。民营出版企业更偏向于出版大众图书，主要竞争优势在于市场敏锐度高以及优质的作品策划能力，代表企业有新经典、中信出版、读客文化等。总体来看，我国出版行业市场格局较为分散，参与企业数量众多，但未来随着中国政府逐步推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划初见成效，出版集团将走向跨地域、跨类别的直接竞争，市场分割格局将被逐渐打破，行业集中度进一步提升，大型传媒集团将成为发展趋势。

受新冠疫情影响，对整个社会经济发展带来较大冲击，出版行业也难独善其身，对多个环节造成冲击。

出版进度：出版进度受到影响，图书的撰写、翻译、编辑、校对工作大部分可以在家完成，但是有些环节是远程办公难以替代的，尤其2020年是十三五规划的收官年，也是主题出版的大年，以“大百科”三版、《复兴文库》为代表的重大出版工程的回稿、审稿、录排校进度受到影响。印刷企业的人员构成比较特殊，尤其是一线的印刷工人很多都是外来务工人员，受各地隔离政策的影响，印刷企业的人力成本、物料成本都相应增加，印刷进度受到影响。

图书营销：疫情对图书营销的影响非常大。预计图书营销的经济效益指标、尤其是第一季度的销售和利润受影响较大，可能会影响年度任务指标。实体书店是人流密集的场所，疫情蔓延时期需要关店配合防疫，疫情好转后，由于书店密闭性高、读者需要逗留时间长等不利因素，实体书店运营还需要一定时间才能恢复，直到疫情根除。疫情发生是春节期间，这个时间段本来是线下图书销售的黄金时期，但是收到疫情影响，春节期间书店销售同比下滑，最大降幅高达九成。综合来看，出版行业所受影响较大，未来将面临较长一段时间的恢复时期。

从长远来看，我国新的扶持政策红利仍将持续释放，科技正在重塑出版生态，我国出版业稳健发展。

三、 我国出版行业发展的痛点

在高质量发展中，出版业应既要质量更要发展。当下，出版机构面临巨大的困难与挑战，行业增长放缓、产能过剩、发展滞后，原有的管理、策略不再适用等问题。

出版体系落后。在当今技术飞速发展的时代，多业态发展已经成为出版业的大势，而我们现有的出版体系仍遵循着传统的出版格局，管理体制、法律政策规定等难以适应如今多业态多形态的出版发展，新出版体系有待进一步完善，管理体制的改革有待进一步深化。

出版新型人才短缺。伴随互联网技术、人工智能等新型科学技术的不断进步和应用，国家政策和出版理念也在不断地更新。为了能够使出版业紧随时代步伐，进行转型发展，人才往往是必不可少的。质量高和多的新型人才往往会使一个出版社能够取得蓬勃发展，掌握市场的先机。出版业要实现高质量发展，需要具有创新意识的编辑和数字化人才，而这恰恰是很多出版社所缺少的。一些出版社发展跟不上时代浪潮而被市场淘汰的主要原因就是缺少新型人才。很多出版社基于发展需要，想要引进新技术，但是没有可以操作新技术的人才 ；想要对出版内容进行创新，但是缺少具有较高创新能力的人才。新型人才的缺失成为很多出版社在转向高质量发展过程中遇到的阻碍。

数字化资源短缺。在数字化时代，传统出版的内容资源转化成了数据资源，数据资源将成为新出版时代或全媒体出版时代最宝贵的资源，也是出版企业最具竞争力的核心资源。但对于出版业而言，多数出版企业并不具有数据资源优势，尤其是历史并不悠久，产品或版权资源积累并不丰富，甚至还不具备专业特长的中小出版社，必定会面临数据资源的难题。

在新的形势下，各出版机构应立足时代、回应新需求，调整思维方式、思想理念与战略策略，在内容开发模式、人才培养模式等方面进行探索创新，着力实现出版业现代化发展新目标。

四、 “十四五”期间出版企业何去何从

出版业在疫情高发期受冲击很大，后疫情时代，影响还将持续，甚至深远。出版企业在此期间的种种对策，表明各社都在努力化危机为契机，积极进行自我革新。疫情的冲击使广大出版工作者充分意识到了转型升级的必要性与急迫性。

坚持高质量发展。我国出版业已进入高质量发展阶段。各出版机构应加强系统谋划，系统破解发展中存在的各类问题，通过转变发展模式、优化经济结构、转换增长动力制定发展战略，以质量第一、效益优先为根本，以供给侧结构性改革为主线，提高全要素生产率，激发主体活力，树立产业新高峰。从政治高度、思想高度提升作品立意，追求作品的原创性、专业性、艺术性、可读性，起到引领社会的积极作用；重点扶持学术出版，积极组织学术界和各界专业人士的力量，汇集他们的知识和智慧；从多维度提升作品的内容质量和出版价值，推进更深层次改革，实行更高水平开放，为构建新发展格局提供强大动力

加大数字出版力度。2020年2月6日，国家新闻出版署发出通知，强调要加强网上出版传播，注重发挥网络优势，加大优质出版内容的供给和传播力度。数字化阅读可以满足人们快节奏生活中的碎片化阅读要求，近几年随着技术的成熟，逐渐成为人们阅读的重要选择，据中国新闻出版研究院发布的第十七次全国国民阅读调查报告，2019年我国成年人数字化阅读方式接触率达到79.3%。因此，数字出版将是出版社今后转型的方向、工作的重点。数字出版不仅指可视内容，还包括可听内容。逐渐兴起的有声书，促进了图书内容的全场景渗透。数字出版不但要开发新内容，还要将原有纸质图书中有再开发价值的内容加以数字化，实现资源的再利用和效益的最大化。在5G技术即将落地的大背景下，出版企业不再局限于文字内容产品的生产传播，而将文字、音频、视频、AR/VR等各种内容产品形态统一布局，加大了新媒体、融媒体产品、平台、接受终端的开发创建力度。这将给数字内容的发展带来新机遇。

营销模式向线上发展。3月11日，国家新闻出版署发布的《关于支持出版物发行企业抓好疫情防控有序恢复经营的通知》里强调，各级新闻出版行政部门要应用新技术新业态新模式，加快解决发行企业长期存在的经营模式单一、技术手段落后、管理水平不高、盈利能力不足等问题。各出版社积极开展网上书店建设，加大开展“直播带货”等销售新模式，拓展物流新形式，将本社图书数字化，建设本社自有线上图书馆等营销方式，数字出版、有声书，是为适应科技发展和忙碌生活而出现的便捷化阅读方式，短视频、直播，是为适应互联网一代的购物习惯而衍生的生动化营销手段。